Задачи по оценке стоимости имущества и недвижимости
| Цена, руб. | 400 |
| Номер работы | 50509 |
| Предмет | Экономика |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 23 |
| Оглавление | Задачи по оценке стоимости имущества и недвижимости Задача 1 Хозяин фазенды Карлос Герреро приобрёл морковоуборочный комбайн за 10 млн песо. В магазине в Манаусе его уверяли, что ресурс комбайна 10 тыс тонн отборной моркови. На фазенде за руль комбайна сел молодой работник Мигель Эстебан – специалист по морковным делам. Дочь хозяина, прелестная Мерседес Герреро, пообещала отдать своё сердце Мигелю, если он соберёт весь урожай. Хозяин фазенды строго наказал использовать метод амортизации комбайна пропорционально выполненным работам и успеть за 2 недели, иначе спустит на него своих злых собак. Площадь морковных плантаций 10 Га, на которых равномерно растёт 30 тонн крупной чёрной моркови (есть такой сорт). За первую неделю Мигель собрал 45% площади плантаций. За вторую неделю увеличил свою производительность на 20%, а также пригласил своих друзей: Рауля и Хулио – которые по ночам вручную собрали 300 кг морковки и отнесли на склад. Вопросы: А) Каковы будут отчисления на амортизацию за эти 2 недели? Б) Отдаст ли прелестная Мерседес своё сердце Мигелю? Задача 2 Проведите оценку стоимости квартиры, в которой Вы живёте Задача 3 Оцените стоимость дома, исходя из цены продажи выявленных аналогов и корректировок Задача 4 Составьте свой топ-5 жилья, которые Вы бы арендовали по всему миру (или только в России - на Ваш выбор). Результаты представьте в текстовом виде с указанием ссылок и причин выбора Задача 5 Вашему вниманию представлены 4 рейтинга районов Москвы. Предположите, по какому признаку делался каждый из них. Свой ответ обоснуйте Задача 6 Определите кадастровые номера зданий расположенные по следующим адресам: Задачи Маркетинговый форсайт 1. Проведите личный форсайт для планирования индивидуального будущего. Основой RF-метода является выделение следующих элементов карты будущего: 1 Тренды – существующие и зарождающиеся; 2 Технологии – поддерживающие существующие тренды или запускающие новые; 3 Форматы – технологии социального взаимодействия; 4 Ключевые события, запускающие, переламывающие или изменяющие скорость роста тренда; 5 Законопроекты и нормативные акты, легитимизирующие форматы; 6 Угрозы, которые могут негативно повлиять на агентов (бизнес-организации, образовательные учреждения, рынки и тд). Задачи по Оценке стоимости ценных бумаг и финансовых инструментов организации Часть 1 Задание 1 На основе комбинаций трех видов акций можно составить различные портфели ценных бумаг. Известны бета-риски данных акций: βа= 0,8; βв= 1,1, βс=1,25. Доходность безрисковых ценных бумаг равна 8 %, Средняя доходность всех акций, обращающихся на фондовом рынке, равна 20 %. Долевой состав портфелей ценных бумаг, составленный из трех данных активов приведен в таблице. Портфель Доля акций А В С 1 0,4 0,4 0,2 2 0,6 0,3 0,1 3 0,3 0,5 0,2 4 0,1 0,4 0,5 Рассчитайте бета-коэффициенты портфелей и ожидаемую доходность портфелей. Сделайте выводы о возможности выбора наиболее оптимального портфеля их представленных. Задание 2 Известен бета-риск акций двух эмитентов: βа = 0,9; βв = 1,1, - безрисковый уровень доходности – 10 % - среднерыночная доходность – 20 %. Оцените выгодность инвестирования, если устраивающая инвестора доходность равна 28 %. Поясните, что означают данные значения бета-коэффициентов двух данных акций. Задание 3 Обоснуйте включение в портфель дополнительной ценной бумаги, выбрав одну из двух ценных бумаг, историческая доходность которых за последние 5 лет представлена в следующей таблице. Доходность акции А, % 15 14 17 21 16 Доходность акции В, % 14 15,5 19 18 22 Задание 4 Определите бета-коэффициент каждого из трех возможных фондовых портфелей ценных бумаг и сделайте вывод, какой из них более рискованный. Инвестор имеет следующие варианты портфелей: 1) держит портфель на 100 тыс. долл., состоящий из 10 тыс. долл., вложенных в каждую из 10 акций, каждая акция имеет бета-коэффициент 0,8; 2) продает одну из акций и вместо нее приобретает акцию с бета-коэффициентом 0,6; 3) продает две акции и вместо них приобретает одну акцию с бета равным 2 и одну акцию с бета-коэффициентом, равным 0,3. Задание 5 Имеются две акции А и В, доходности которых менялись по шагам расчета следующим образом: А 0,07 0,14 0,1 0,01 В 0,05 0,08 0,13 0,07 Инвестор намерен направить на покупку акции А долю 0,3, а на акцию В долю 0,5 своих начальных инвестиционных затрат. Остальную часть он хочет направить на приобретение еще одной акции и на основе трех акций сформировать портфель. Имеются две альтернативы такой дополнительной акции по аналогичным шагам расчета: С 0,09 0,08 0,06 0,01 D 0,11 0,12 0,04 0,09 Какую из 2 акций инвестору целесообразно добавить в портфель с точки зрения рисков? Задание 6 Ценная бумага «Альфа» имеет следующие показатели: - ожидаемую доходность – 6 %; - среднее квадратическое отклонение от ожидаемой доходности — 30 %; - коэффициент корреляции с рынком — 0,28 - бета-коэффициент - 0,5. Ценная бумага В имеет следующие параметры: ожидаемую доходность - 11%, среднее квадратическое отклонение — 10%, коэффициент корреляции с рынком — 0,75 и бета-коэффициент — 0,5. Какая из ценных бумаг является более рисковой? Обоснуйте свое мнение. Часть 2 Задание 1 Заполните таблицу, отображающую взаимосвязь между типом инвестора и типом портфеля инвестиций. Тип инвестора Цели инвестирования Степень риска Тип ценной бумаги Тип портфеля Имеется 2 альтернативных варианта финансовых вложений в финансовые инструменты с характеристиками, представленными в таблице 1 Таблица 1 Характеристики финансовых инструментов Показатели Варианты вложений Вероятность осуществления, % А Б 1. Рыночная цена ценной бумаги, тыс. р. 14 19 2. Экспертная оценка доходности: 2.1. пессимистическая 9 7 25 2.2. наиболее вероятная 11 12 60 2.3. оптимистическая 14 15 15 Оцените варианты финансовых вложений инвестора, с целью минимизации риска, используя методику вероятного распределения доходности. Задание 3 Оцените характер формируемых портфелей из 3 видов акций. Известны бета-коэффициенты по данным акциям: βа= 0,4; βв= 1,4, βс=0,8. Доходность безрисковых ценных бумаг равна 3 %, Средняя доходность всех аналогичных акций, обращающихся на фондовом рынке, равна 18 %. Варианты долевого состава портфелей ценных бумаг, составленных из 3 данных активов, приведены в таблице. Портфель Доля акций А В С 1 0,5 0,3 0,2 2 0,6 0,2 0,2 3 0,3 0,4 0,3 4 0,1 0,5 0,4 Часть 3 Задание 1 Сила воздействия финансового рычага: Задание 2 На основе комбинаций трех видов акций можно составить различные портфели ценных бумаг. Известны бета-риски данных акций: βа= 0,8; βв= 1,1, βс=1,25. Доходность безрисковых ценных бумаг равна 8 %, Средняя доходность всех акций, обращающихся на фондовом рынке, равна 20 %. Портфель Доля акций А В С 1 0,4 0,4 0,2 2 0,6 0,3 0,1 3 0,3 0,5 0,2 4 0,1 0,4 0,5 Рассчитайте бета-коэффициенты портфелей и ожидаемую доходность портфелей. Сделайте выводы о возможности выбора наиболее оптимального портфеля их представленных. Задание 3 Известен бета-риск акций двух эмитентов: βа = 0,9; βв = 1,1, - безрисковый уровень доходности – 10 % - среднерыночная доходность – 20 %. ДохОжидаемая А = ДохБезриск+БетаКоэфф.(ДохСредн-ДохБезриск) = = 10+0,9(20-10) = 19 % ДохОжидаемая В = ДохБезриск+БетаКоэфф.(ДохСредн-ДохБезриск) = = 10+1,1(20-10) = 21 % Оцените выгодность инвестирования, если устраивающая инвестора доходность равна 28 %. Поясните, что означают данные значения бета-коэффициентов двух данных акций. |
| Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Задачи по оценке стоимости имущества и недвижимости»
Отзывы
-
25.04
Спасибо за помощь! Только статистику пришлось немного переделать. Вместе с научным руководителем, о
Марина -
17.04
Рецензия на отлично, спасибо!!!
Марина - 15.04 Михаил